Reporte: mercado de sementes de gergelim da Ásia-Pacífico terá crescimento anual de 1,6% na próxima década

O mercado de sementes de gergelim na região Ásia-Pacífico deverá apresentar crescimento contínuo na próxima década devido ao aumento da demanda. O volume do mercado deverá atingir 4,1 milhões de toneladas até 2035, com um CAGR previsto de +1,6%. Em termos de valor, prevê-se que o mercado aumente para US$ 8 bilhões até 2035, com um CAGR previsto de +2,8%.

Previsão de Mercado

Impulsionado pela crescente demanda por sementes de gergelim na região da Ásia-Pacífico, espera-se que o mercado continue em tendência de crescimento de consumo na próxima década. A previsão é de que o desempenho do mercado desacelere, expandindo-se com um CAGR previsto de +1,6% para o período de 2024 a 2035, o que deverá elevar o volume do mercado para 4,1 milhões de toneladas até o final de 2035. Em termos de valor, prevê-se que o mercado aumente com um CAGR esperado de +2,8% para o período de 2024 a 2035, o que deverá levar o valor de mercado a US$ 8 bilhões (em preços nominais de atacado) até o final de 2035.

Consumo de sementes de gergelim na Ásia-Pacífico

Após dois anos de declínio, o consumo de sementes de gergelim aumentou 6,8%, atingindo 3,5 milhões de toneladas em 2024. O volume total de consumo aumentou a uma taxa média anual de +2,6% no período de 2013 a 2024; a tendência permaneceu relativamente estável, com apenas pequenas flutuações registradas em alguns anos. No período em análise, o consumo atingiu níveis recordes em 2024 e espera-se que mantenha o crescimento nos próximos anos. O valor do mercado de sementes de gergelim na Ásia-Pacífico atingiu US$ 5,9 bilhões em 2024, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Esse valor reflete a receita total de produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing no varejo e margens de lucro dos varejistas, que serão incluídos no preço final ao consumidor). O valor de mercado aumentou a uma taxa média anual de +2,6% no período de 2013 a 2024; o padrão de tendência indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. O nível de consumo atingiu o pico em 2024 e provavelmente continuará crescendo no futuro próximo.

Consumo por país

O país com o maior volume de consumo de sementes de gergelim foi a China (1,6 milhão de toneladas), representando aproximadamente 45% do volume total. Além disso, o consumo de sementes de gergelim na China superou em duas vezes os números registrados pelo segundo maior consumidor, a Índia (696 mil toneladas). Mianmar (647 mil toneladas) ficou em terceiro lugar em termos de consumo total, com uma participação de 19%. Na China, o consumo de sementes de gergelim aumentou a uma taxa média anual de +4,0% no período de 2013 a 2024. Os demais países consumidores registraram as seguintes taxas médias anuais de crescimento do consumo: Índia (+2,8% ao ano) e Mianmar (+1,5% ao ano). Em termos de valor, os maiores mercados de sementes de gergelim na Ásia-Pacífico foram China (US$ 2,4 bilhões), Índia (US$ 1,4 bilhão) e Mianmar (US$ 1,1 bilhão), representando juntos 82% do mercado total. A China, com um CAGR de +3,3%, registrou as maiores taxas de crescimento em relação ao tamanho do mercado em termos dos principais países consumidores no período em análise, enquanto o mercado dos outros líderes experimentou ritmos de crescimento mais modestos. Em 2024, os maiores níveis de consumo per capita de sementes de gergelim foram registrados em Mianmar (12 kg por pessoa), seguido pela Coreia do Sul (2,2 kg por pessoa), Japão (1,6 kg por pessoa) e China (1,1 kg por pessoa), enquanto a média mundial de consumo per capita de sementes de gergelim foi estimada em 0,8 kg por pessoa. Em Mianmar, o consumo per capita de sementes de gergelim permaneceu relativamente estável no período de 2013 a 2024. Os demais países consumidores registraram as seguintes taxas médias anuais de crescimento do consumo per capita: Coreia do Sul (+1,8% ao ano) e Japão (+3,2% ao ano).

Produção de sementes de gergelim na Ásia-Pacífico

Em 2024, a produção de sementes de gergelim na região Ásia-Pacífico reduziu-se ligeiramente para 2,4 milhões de toneladas, uma queda de -3,2% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, a produção apresentou um padrão de tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2021, com um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, a produção atingiu níveis recordes de 2,5 milhões de toneladas em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, a produção não recuperou o ritmo. A tendência geral negativa em termos de produção foi em grande parte condicionada por um padrão de tendência relativamente estável da área colhida e por um padrão de tendência relativamente estável nos valores de produtividade. Em termos de valor, a produção de sementes de gergelim caiu para US$ 4,5 bilhões em 2024, estimado em preço de exportação. Em geral, a produção apresentou um padrão de tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2014, quando o volume de produção aumentou 18% em relação ao ano anterior. Como resultado, a produção atingiu o pico de US$ 5,4 bilhões. De 2015 a 2024, o crescimento da produção permaneceu em um valor um pouco menor.

Produção por país

Os países com os maiores volumes de produção em 2024 foram Índia (795 mil toneladas), Mianmar (739 mil toneladas) e China (444 mil toneladas), representando juntos 84% ​​da produção total. Esses países foram seguidos pelo Paquistão , que respondeu por mais 9,6%. De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados no Paquistão (com um CAGR de +19,3%), enquanto a produção dos outros líderes apresentou tendências mistas nos números de produção. Colheita Em 2024, a produtividade média de sementes de gergelim na região Ásia-Pacífico caiu para 608 kg por ha, uma queda de -3,5% em relação ao ano anterior. Durante o período analisado, a produtividade apresentou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2021, com um aumento de 12%. A produtividade atingiu o pico de 630 kg por ha em 2023 e, em seguida, apresentou ligeira queda no ano seguinte. Área colhida Em 2024, aproximadamente 3,9 milhões de hectares de sementes de gergelim foram colhidos na região da Ásia-Pacífico, permanecendo constante em relação aos números de 2023. No período em análise, a área colhida, no entanto, registrou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2015, quando a área colhida aumentou 5,4%. Como resultado, a área colhida atingiu o pico de 4,2 milhões de hectares. De 2016 a 2024, o crescimento da área colhida de sementes de gergelim permaneceu em um patamar mais baixo.

Importações de sementes de gergelim da Ásia-Pacífico

Após três anos de declínio, as compras de sementes de gergelim no exterior aumentaram 20%, atingindo 1,7 milhão de toneladas em 2024. As importações totais apresentaram um aumento expressivo entre 2013 e 2024: seu volume aumentou a uma taxa média anual de +5,9% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2015, com um aumento de 20%. No período analisado, as importações atingiram o pico em 2024 e espera-se que mantenham o crescimento no futuro próximo. Em termos de valor, as importações de sementes de gergelim dispararam para US$ 2,9 bilhões em 2024. As importações totais indicaram um crescimento expressivo de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +5,6% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, as importações aumentaram +135,7% em relação aos índices de 2017. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2014, quando as importações aumentaram 33%. O nível de importação atingiu o pico em 2024 e provavelmente continuará crescendo no curto prazo. Importações por país Em 2024, a China (1,2 milhão de toneladas) representou o principal importador de sementes de gergelim, respondendo por 69% do total importado. O Japão (193 mil toneladas) representou 11% (em termos físicos) do total importado, ficando em segundo lugar, seguido pela Índia (6,3%) e Coreia do Sul (5,9%). Vietnã (55 mil toneladas) e Taiwan (China) (29 mil toneladas) seguiram bem atrás dos líderes. A China também apresentou o crescimento mais rápido em termos de importações de sementes de gergelim, com um CAGR de +9,4% entre 2013 e 2024. Ao mesmo tempo, Índia (+3,3%), Japão (+2,9%) e Coreia do Sul (+2,5%) apresentaram ritmos positivos de crescimento. Em contraste, Taiwan (chinês) (-2,5%) e Vietnã (-4,1%) apresentaram tendência de queda no mesmo período. A China (+21 pp) fortaleceu significativamente sua posição em termos de importações totais, enquanto Índia, Taiwan (chinês), Coreia do Sul, Japão e Vietnã tiveram sua participação reduzida em -2%, -2,5%, -2,6%, -4,2% e -6,3% entre 2013 e 2024, respectivamente. Em termos de valor, a China (US$ 1,9 bilhão) constitui o maior mercado para sementes de gergelim importadas na Ásia-Pacífico, representando 64% do total importado. A segunda posição no ranking foi ocupada pelo Japão (US$ 369 milhões), com uma participação de 13% do total importado. Em seguida, veio a Coreia do Sul, com uma participação de 8,8%. Na China, as importações de sementes de gergelim aumentaram a uma taxa média anual de +8,3% no período de 2013 a 2024. Nos demais países, as taxas médias anuais foram as seguintes: Japão (+3,0% ao ano) e Coreia do Sul (+3,4% ao ano).

Preços de importação por país

Em 2024, o preço de importação na Ásia-Pacífico foi de US$ 1.686 por tonelada, uma queda de -1,9% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de importação registrou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2018, com um aumento de 19%. No período em análise, os preços de importação atingiram recordes de US$ 2.049 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de importação permaneceram em um valor mais baixo. Houve diferenças significativas nos preços médios entre os principais países importadores. Em 2024, entre os principais importadores, o país com o preço mais alto foi a Coreia do Sul (US$ 2.504 por tonelada), enquanto o Vietnã (US$ 1.465 por tonelada) esteve entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada por Taiwan (Chinês) (+3,2%), enquanto os outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Exportações de sementes de gergelim da Ásia-Pacífico

Em 2024, as exportações de sementes de gergelim na Ásia-Pacífico caíram modestamente para 592 mil toneladas, uma queda de -2,6% em relação a 2023. No período em análise, as exportações registraram uma ligeira redução. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2021, com um aumento de 29%. No período em análise, as exportações atingiram o pico de 672 mil toneladas em 2013; no entanto, de 2014 a 2024, as exportações permaneceram em um valor um pouco menor. Em termos de valor, as exportações de sementes de gergelim caíram para US$ 1 bilhão em 2024. No geral, as exportações registraram uma ligeira queda. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2023, com um aumento de 35% em relação ao ano anterior. No período em análise, as exportações atingiram recordes de US$ 1,3 bilhão em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, as exportações ficaram em um valor um pouco menor. Exportações por país Paquistão (221 mil toneladas) e Índia (208 mil toneladas) foram os principais exportadores de sementes de gergelim em 2024, representando aproximadamente 37% e 35% do total exportado, respectivamente. Mianmar (92 mil toneladas) e China (41 mil toneladas) os seguiram de longe, representando juntos 22% do total exportado. Bangladesh (15 mil toneladas) seguiu bem atrás dos líderes. De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados pelo Paquistão (com um CAGR de +19,2%), enquanto as remessas para os outros líderes apresentaram tendências mistas nos números de exportações. Em termos de valor, Índia (US$ 456 milhões), Paquistão (US$ 284 milhões) e Mianmar (US$ 129 milhões) foram os países com os maiores níveis de exportações em 2024, respondendo juntos por 86% do total das exportações. O Paquistão, com um CAGR de +15,6%, registrou as maiores taxas de crescimento em relação ao valor das exportações, em termos dos principais países exportadores no período em análise, enquanto as remessas para os outros líderes apresentaram tendências mistas nos números de exportações.

Preços de exportação por país

O preço de exportação na Ásia-Pacífico foi de US$ 1.707 por tonelada em 2024, uma redução de -11,1% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de exportação registrou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2018, com um aumento de 26% em relação ao ano anterior. No período em análise, os preços de exportação atingiram recordes de US$ 2.149 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de exportação permaneceram um pouco mais baixos. Houve diferenças significativas nos preços médios entre os principais países exportadores. Em 2024, entre os principais fornecedores, o país com o preço mais alto foi a China (US$ 2.350 por tonelada), enquanto Bangladesh (US$ 1.004 por tonelada) esteve entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada por Bangladesh (+1,1%), enquanto os outros líderes experimentaram tendências mistas nos números de preços de exportação.

Com informações de Plataforma de Inteligência de Mercado IndexBox

https://www.indexbox.io/blog/sesame-seed-asia-pacific-market-overview-2024/